個別相談のご案内
相談料:15,000円
(3~4面談)
無料でFP相談が出来る所も多いですが
有料相談にさせていただいています。
理由としましては
➀場合によっては現状維持もしくは解約のみをおすすめすることがある
②有料の方が本気で取り組めるし遠慮なく相談できる、という相談者様からの要望が多かったからです。
初回60分無料相談
事前相談をして、続きも私に相談したいかを判断していただく時間です。「どうも合わないな」と思ったら遠慮なく断ってください。
➀現状確認と目標設定
現状の保険や貯蓄状況をお聞きし、
「いつまでに」「いくら」という目標設定をします
②改善点抽出
目標設定で不足する部分など改善点があれば
具体的に抽出していきます
③改善案
公的制度なども説明しながら改善案を提案します
④実行
改善案を実行される場合、手続きなどを行います
※1面談90~120分です。
★初回相談で必要なもの
・家計の収支がわかるもの
・ご加入中の保険証券(もしくは保険の内容がわかるもの)
・その他相談したい内容に関連する資料
初回面談にてご用意いただくことでよりスムーズに面談を進めることができます。
お手数ですが、ご用意いただければと思います。
・無理な金融商品の押し付け
・付き合いでの契約のお願い
は、絶対にしません。
必要以上の金融商品を契約して、
今の生活がカツカツになってしまって
は本末転倒です。
必要なものを必要な分だけ、
必ずご納得された状態でご契約を
していただきたいです。
