個別相談のご案内
個別相談のご案内 相談料:15…
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1987年、山口県防府市生まれ。
商業高校を卒業後、地元の信用金庫に就職し、約15年間勤務。
その中で、金融知識の不足が原因でお金に困っている方が多いことや、信用金庫特有の古い慣習に疑問を感じるようになり、自分の経験を活かしてより多くの人の役に立ちたいと思い、保険業界へ転職。
現在は、保険代理店の社員として働きながら、ファイナンシャルプランナーとしてセミナーやイベント、個別相談を行っています。保険営業やファイナンシャルプランナーという職業に対するネガティブなイメージを覆すため、日々活動しています。
個人年金やiDeCoの利点や仕組みを詳しく学び、これらの制度を最大限に活用する方法を身につけます。
予算設定、債務管理、貯蓄計画など、家計管理に関する実践的なスキルを習得し、将来の安定に向けた一歩を踏み出しましょう。
お金の基本から始め、初心者向けにマネーマネジメントの基礎を学びます。お金を自信を持って管理できるようサポートします。
NISAや資産運用、保険の見直し、ライフプランなど、何がわからないのか、何が不安なのか分からない時こそ、ぜひご相談ください。一緒にその原因を見つけましょう。
道に迷った時に地図で「現在地」と「目的地」を確認するように、お金についても「現状」と「目標」を把握し、どのように目標に近づけるかを考えることが大切です。
家計簿が苦手な方には、続けやすい家計管理方法をアドバイスします。情報が多すぎて混乱している場合は、ネットやSNSの情報が一般論であることを理解し、あなたに合った対策を一緒に見つけましょう。
現在の保険が適切であればそのままでOK！もし合っていない場合は、見直しを検討しましょう。
実際に開催されるマルシェで、お菓子屋さんやお花屋さん、パン屋さんなどの販売の体験ができます！
体験のあとは、マルシェでの買い物タイムがあり、お仕事中と買物中の2つの場面でお金について学びます！
お金の基本的な概念からスタートし、子どもたちにお金の重要性や貯金の楽しさを教えます。親御さんも一緒にセミナーに参加し、家庭での金融教育をサポートします！
なんとなく入っていた保険...今の私たちが準備しなければならないものが明確になりました。漠然とした不安も消え、スッキリ！これからの教育費の準備に全力投球です！保険屋さんなので「最終的に保険をすすめられるんだろうな」と思っていましたが、ともとさんは全くありませんでした！私の経験から保険を進めてくる営業マンもいますが、ともとさんは足りない部分を保険で補いましょう！という考えです。安心して相談してほしいです。
K.Aさん
積み立てNISAについて、興味はありましたが、実際には始められていませんでした。しかし、NISAのメリットやデメリット、資産の増やし方についての幅広い考え方を学びました。また、老後や将来に向けたプランの提案を受け、家計に適した保険料についてもアドバイスをいただきました。説明は非常に詳細で丁寧であり、加入後もサポートが提供されるため、安心感があります！
O.Kさん
自分なりにNISAや貯金をしていたり、支出や将来にかかるお金に関してぼんやりして過ごしていました。ですが、ともとさんのおかげで今するべきことがクリアになりました。メリットとデメリットをしっかり説明し、相談から改善までずっとサポートしてくださってます！素人目線だと完璧に理解できずらかったので、疑問がわいた時には「ともとさんに相談したら大丈夫！」という安心感があります。
T.Aさん 20代 女性